Coherent ist der Ansicht, dass das 6,2-Milliarden-Dollar-Gebot von II-VI dem Angebot von Lumentum überlegen ist

Kohärent hält II-VIs für ein Gebot von 6,2 Mrd. USD, das dem Angebot von Lumentum überlegen ist

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Der Laserhersteller Coherent gab am Montag bekannt, dass er das überarbeitete Übernahmeangebot des Herstellers optischer Komponenten II-VI Inc im Wert von 6,2 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorschlag von Lumentum Holdings festgelegt hat, was ein mögliches Ende des Bieterkrieges signalisiert. Gemäß den überarbeiteten Bedingungen des Angebots von II-VI erhalten kohärente Aktionäre bei Abschluss der Transaktion eine höhere Barkomponente von 170 USD und 1.0981 Aktien der II-VI-Stammaktien pro Aktie.

II-VI hatte angeboten, im Februar 6,4 Milliarden US-Dollar für einen Cash-and-Stock-Deal zu zahlen, jedoch mit einer geringeren Cash-Komponente. Coherent sagte auch, dass es beabsichtige, seinen Fusionsvertrag mit Lumentum zu kündigen, wenn sie keinen überarbeiteten Vorschlag von Lumentum bis zum 11. März erhalten.



Coherent hatte zuvor im Januar einen Vertrag mit Lumentum über 5,7 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und Wochen später von MKS Instruments ein Konkurrenzangebot über 6 Milliarden US-Dollar erhalten. Gemäß den Bestimmungen des Vorschlags von Lumentum würde jede Coherent-Stammaktie gegen 175 USD in bar und 1.0109 Lumentum-Stammaktien umgetauscht, hätte aber auch eine höhere Kündigungsgebühr, falls der Deal nicht zustande käme.

Die Bank of America und die Credit Suisse fungieren als Finanzberater von Coherent, während Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP als Rechtsberater fungieren.


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